Maksymalna alokacja: definicja
Maksymalna alokacja to łączny kapitał, jaki prop firma zgadza się powierzyć jednemu traderowi. Osiąga się ją poprzez scaling plan i wynosi zazwyczaj od 150 000 do 2 milionów dolarów zależnie od firmy.
To pułap tego, czym dana firma może się dla ciebie z czasem stać, i warto na niego spojrzeć już przy pierwszym zakupie.
Rzędy wielkości
W segmencie futures pułap jest zwykle niski – często 150 000 $ – ponieważ model opiera się na standardowych kontach i cyklicznej subskrypcji, a nie na wzroście przydzielonego kapitału.
Na forexie pułapy są wyraźnie wyższe, od kilkuset tysięcy do kilku milionów dolarów zależnie od firmy.
Niuans do sprawdzenia
Alokacja reklamowana na dwa miliony nie oznacza, że będziesz handlować na koncie o wartości dwóch milionów.
Niektóre firmy osiągają tę liczbę, sumując kilka kont: pięć kont po 400 000 $ daje łącznie dwa miliony, ale każde zachowuje własny drawdown i własne reguły. Zarządzanie pięcioma kontami równolegle nie ma nic wspólnego z tradingiem na jednej dużej wielkości.
Inne stosują pułap do pojedynczego konta, co jest znacznie ciekawsze i znacznie rzadsze.
Drawdown na najwyższym poziomie
Drugie, równie decydujące pytanie: czy drawdown rośnie wraz z kapitałem, czy nadal jest liczony od kwoty początkowej?
Konto zwiększone ze 100 000 do 400 000 $, którego drawdown nadal liczony jest od 100 000 $, staje się skrajnie ograniczone: względny margines błędu zmniejszył się czterokrotnie.
Kiedy to ma znaczenie
Dla początkującego tradera pułap jest teoretyczny: dotarcie do wyższych poziomów wymaga miesięcy regularności.
Dla tradera już regularnego to jedno z najważniejszych kryteriów. Przy równych wynikach alokacja bezpośrednio wyznacza dochód – znacznie bardziej niż kilka punktów profit splitu.
Zaktualizowano
Powiązane pojęcia
- Drawdown Drawdown to maksymalna dopuszczalna strata na koncie prop firmy przed jego zamknięciem. Wyraża się go w procentach lub stałej kwocie i liczy według trzech modeli – statycznego, trailingu na koniec dnia lub trailingu intraday – o bardzo różnych konsekwencjach.
- Konto finansowane Konto finansowane to konto tradingowe przyznawane przez prop firmę po zaliczeniu ewaluacji. Trader działa na nim według utrzymanych reguł ryzyka i otrzymuje część zysków, nigdy nie posiadając nominalnego kapitału.
- Profit split Profit split to część zysków wypłacana traderowi na koncie finansowanym. Wynosi zwykle od 80 do 90% i w niektórych firmach może sięgać 100% dzięki scaling planowi lub ofercie promocyjnej.
- Scaling plan Scaling plan to mechanizm, dzięki któremu prop firma zwiększa kapitał przydzielony regularnemu traderowi. Awans następuje po określonej liczbie zyskownych cykli lub udanych wypłat i czasem łączy się z wyższym profit splitem.